ポジション

金融事務オペレーション（ディレクター候補）

仕事内容

【職務内容】
・高品質な事務運営の統括・BPOマネジメント
証券事務全般（口座開設・変更等）の進捗・品質管理、および外部ベンダーのSLA・コスト最適化

・次世代オペレーションモデルの構築と構造改革
デジタルバンク・新サービス（MAP）に伴う業務設計、およびAI・自動化による抜本的な生産性向上の推進、システム部門との連携

・組織マネジメント
正社員・派遣社員あわせて20名規模の組織マネジメントおよび事業拡大に連動した中長期的なリソース最適化

・コンプライアンス・リスク管理
AML（マネー・ローンダリング）対策を含むリスクモニタリング体制の強化、および法令改正に即応した内部統制の主導

※当該ポジションでの勤務は出社メインでの勤務を想定しています。

【募集背景】
ウェルスナビは、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。新NISA制度を追い風に、『ウェルスナビ』のさらなる成長に注力するとともに、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

加えて、2026年度の後半に三菱UFJ銀行と共同でデジタルバンクの新設を予定しています。
その中核機能としてロボアドバイザー及びMAPを実装し、MUFGグループの6,000万人規模の顧客基盤を活かしたマーケティングも実施をしていく計画のため、今後、非連続的な顧客基盤の拡大も見据えている状況です。

事業拡大と顧客数の急増に伴い、オペレーションの正確性と効率性を高い次元で両立させる必要があります。

既存の事務執行を統括するだけでなく、デジタルバンク開業やマルチプロダクト展開を見据えた「次世代型オペレーションセンター」の構築を牽引していただける責任者候補となる方を募集します。

【本ポジションの期待役割】
当社にとって口座開設は、お客様が資産運用の一歩を踏み出すための最も重要な入り口です。私たちは、口座開設の手続きそのものもウェルスナビのプロダクトが提供する「顧客体験（CX）の一部」であると考えています。

その体験を担うオペレーションチームの責任者候補として、口座開設、顧客管理、入出金等の事務執行全般のクオリティ管理と業務改善、メンバーマネジメントをお任せします。

お客様が安心して資産を預けられる「守りの事務」を固めていくことはもちろん、AIやSaaSの導入による自動化を推進し、顧客体験（CX）の向上とオペレーションリスクの低減を同時に実現する「攻めの事務組織」を創り上げることが期待されます。

【所属予定先】
ご所属予定のオペレーションチームは、運用・企画のユニットからなる社員（正社員・派遣社員）20名程の組織で、外部BPOも活用し、口座開設に伴う事務や顧客情報管理・入出金管理、また業務フローの構築・改善などを行っております。
その他、オペレーション領域における顧客体験の向上にも取り組んでいます。

カスタマーサービスグループ
　-カスタマーサービス企画
　-カスタマーサポート
　-オペレーション（事務）
※グループ全体は金融機関出身者、ネットベンチャー、事業会社出身者など多様なバックグラウンドのメンバー約70名で構成されています。

【使用ツール】
社内コミュニケーション ：Slack、Google Workspace等
顧客コミュニケーション ：Zendesk、Biztel、KARTE等
その他 ：JIRA、Figma、BigQuery、Googleアナリティクス等

変更の範囲：
会社の定める業務

必要業務経験

【必須】
・金融機関（特に証券・ネット銀行等）での事務経験
　-本人確認書類を用いた事務経験
　-口座開設、口座解約業務など
・事務オペレーションの構築・改善経験
・チームマネジメント経験

【歓迎】
・プロジェクトリーダー経験
・インターネットサービス業界の勤務経験
・銀行向けのコンサルティング経験、又は証券会社や銀行の勤務経験
・Webシステム導入/改善を伴うプロジェクトの企画及び推進

【求める人物像】
・「働く世代に豊かさを」というミッションに共感いただける方
・課題に対し能動的に具体的なアクションを起こすことができる方
・今ある業務の最適化に加え、今後の「あるべき姿」を構想し実行できる方
・細かな事務作業の正確性を担保しつつ、マクロな視点で組織の最適化を考えられる方。

事業内容

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、日本の働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートする会社です。
ミッション実現に向けた第一歩として、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』を開発・提供しています。

勤務地

東京都品川区西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

変更の範囲：
会社の定める場所

勤務時間

フレックスタイム制 ※コアタイム：10:00～16:00 ※休憩時間　：60分 ※一部フレックス対象外ポジションあり

年収

1000 万円　～　1650 万円
・年俸制で12分割した金額を毎月支給

保険

厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）

諸手当

・通勤手当：弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
【福利厚生】
・企業型確定拠出年金
・社内マッサージルーム
・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料
・インフルエンザ予防接種
【能力開発】
・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）
・資格取得補助
・外部研修、セミナー参加補助
・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

【コミュニケーション施策】
・Happyhour（全社イベント・週1）
・All Hands（全社MTG・週1）
・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）
・チームランチ（月1回）

休日休暇

・土日祝日
・年末年始
・その他会社が定める休暇
・年次有給休暇（入社時より付与、2年目15日、3年目以降は20日）
※1時間単位で有給休暇が取得可能
※土日祝日休みは一部対象外ポジションあり