ポジション

toCインサイドセールスリード（新規事業立ち上げ）

仕事内容

【職務内容】
顧客視点でお客様の将来設計やお金のお悩みに伴走し、中立的な立場から、本当に必要な金融サービスのご提案を行い、お客様に最適な金融体験を届けることがミッションとなります。
今回のポジションでは、インサイドセールスとして、個人のお客様に対して、ライフプランのヒアリング、生命保険商品・資産運用の最適な組み合わせのご提案を行っていただきます。

・お客様へのヒアリングを通じたライフプラン・資産状況の把握
・保険商品および資産運用商品の最適な配分・組み合わせのご提案
・電話・オンライン面談を中心としたコンサルティング活動
・契約後のアフターフォローおよびライフイベントに応じた最適化
・今後リリース予定の他サービスの提案を含む、総合的なアドバイザリー業務

【募集背景】
弊社は創業以来、全自動で「長期・積立・分散」の資産運用を行うロボアドバイザー『ウェルスナビ』の開発・運営を通じて成長を続けてきました。2024年からスタートした新NISA制度への対応を追い風として大きな伸びしろを持つ『ウェルスナビ』のさらなる成長への注力と並行して、生命保険・年金・住宅ローン等に関わる新規プロダクトを複数リリースし、プロダクト横断の総合アドバイザリープラットフォーム「Money Advisory Platform（MAP）」を立ち上げる転換期を迎えています。

新規プロダクトの第一弾として2024年5月に「ウェルスナビの保険サービス」をリリースしました。「NISA（資産運用）に合わせる生命保険」をコンセプトに、加入時のみならずライフステージや資産状況の変化に合わせた保障額および商品をご提案するサービスです。

現在事業は立ち上げのフェーズにあり、インサイドセールス組織の強化が急務となっています。チームをリードし、お客様とのコミュニケーション設計や組織づくりにも携わっていただける方を募集しています。

将来的には、MAP構想の中で新たに立ち上がる金融プロダクトのご提案も含めて、お客様の生涯に寄り添う総合的なアドバイザリーサービスを実現していただきたいと考えています。

【参考情報】
・会社紹介動画
https://youtu.be/rG1RpbmlTEU?feature=shared

・ウェルスナビ会社紹介資料
https://www.docswell.com/s/wealthnavi/ZP96X4-company_introduction

・ウェルスナビ採用公式note
https://note.com/wealthnavi_hr

変更の範囲：
会社の定める業務

必要業務経験

【必須】
・生命保険商品もしくは資産運用商品のリテール向け提案営業経験
・お客様との信頼関係を構築し、丁寧にお悩みに向き合ってきたご経験
・チームワークを重視し、前向きに業務に取り組んできたご経験

【歓迎】
・FP（ファイナンシャル・プランナー）資格
・高い顧客満足度を意識した営業経験
・オンライン商談やリモート営業経験

【求める人物像】
・お客様一人ひとりの人生に寄り添い、真に必要な金融サービスを提案できる方
・顧客視点を大切にしながらも、営業として成果を出し、チームを牽引できるリーダーシップが発揮できる方
・ウェルスナビのMVVへの共感をお持ちの方や、社会貢献性高い事業に関与したいとお考えの方

事業内容

ウェルスナビは「働く世代に豊かさを」というミッションのもと、日本の働く世代の豊かな老後に向けた資産形成をサポートする会社です。
ミッション実現に向けた第一歩として、世界水準の資産運用を誰もが安心して実践できる全自動資産運用ロボアドバイザー『WealthNavi』を開発・提供しています。

勤務地

東京都 品川区 西五反田8-4-13 五反田JPビルディング9F

変更の範囲：
会社の定める場所

勤務時間

10:00〜19:00（休憩時間:60分）
9:00〜18:00 （土日祝含む）

年収

650 万円　～　1050 万円
・年俸制で12分割を毎月支給

保険

厚生年金、雇用保険、労災保険、健康保険（関東ITソフトウェア健康保険組合）

諸手当

・通勤手当：弊社規定に基づき支給（直接雇用のみ）
【福利厚生】
・企業型確定拠出年金
・社内マッサージルーム
・オフィスコンビニ・コーヒーマシン・その他ドリンク一部無料
・インフルエンザ予防接種
【能力開発】
・書籍購入補助（業務に必要な専門書・技術書の購入補助）
・資格取得補助
・外部研修、セミナー参加補助
・資産運用勉強会（社内にいる金融工学のプロ実施の金融勉強会）

【コミュニケーション施策】
・Happyhour（全社イベント・週1）
・All Hands（全社MTG・週1）
・ウェルカムランチ（新規入社者発生時）
・チームランチ（月1回）

休日休暇

・週休2日制（シフト）
・年末年始休暇
・有給休暇