ポジション

M&Aアドバイザリー業務【Corporate Finance】

仕事内容

M&Aアドバイザリー業務（Financial Advisory/Lead Advisory業務）をご担当いただきます。

【具体的には】
・M&A戦略立案
・買手或いは買収先のソーシング支援
・プロセスのリード
・条件交渉戦略の作成支援および交渉
・DD実行支援
・企業価値分析及び買収または売却価格検討支援
・買収ファイナンス等のアレンジメント支援
・意向表明、基本合意、最終契約等各種ドキュメントのドラフティング支援
・サイニング、公表資料作成、クロージングの支援　など

【特徴】
・Pre-Deal業務（コンサルティング）からPost‐Deal業務（PMI）まで一連のM&A経験が積める
・クロスボーダー案件が多く、海外との連携も多い
・フラットなカルチャーやDiversityを重視した環境がある

【参考URL】
https://www.pwc.com/jp/ja/careers/mid-career-d/people/interview-ns.html
https://www.pwc.com/jp/ja/careers/mid-career-d/people/talk-04.html


【Manager以下の組織構成について】
Manager, Senior Associate, Associateで採用された方々は『Deals Execution Team（DET）』への配属となります。
Dealsでは、社会におけるValue Creationを図ることをVisionとしており、Visionを達成するには高い専門性だけではなく、
経営に関する重要な課題に関して広く知見を有することが重要と考えています。
DETは、広い知見を獲得することを1つの目的として、自身の専門分野だけではなく他の専門分野にも興味をもち、
様々なプロジェクトに参加いただくことで個人のキャリアを広げる場として設立されました。

必要業務経験

【経験】
・メガバンク、投資銀行、証券会社、M&Aブティック、事業会社、コンサルティング会社等でM&A関連業務の経験を3年以上有する方
・クライアントリレーション能力、コミュニケーション能力を有する方

【Mgr以上】
・5年以上のFA経験
・ご自身でクライアントを有している方
・チームマネジメントの経験が豊富な方
・英語力必須

【資格】
・大卒以上、社会人経験5年程度
・財務分析能力、コンサルティング能力を有する方
・Office（Word、Excel、PowerPoint）利用可能な方
・英語力：あれば尚可

※シニアアソシエイト（3～5年のFA経験）、マネージャークラス（5年以上のFA経験）の経験歓迎

事業内容

Strategy ―― 経営アジェンダの設定および戦略の策定
・M&A戦略立案
・中期経営計画策定支援
・企業パーパスの立案・浸透
・ESG・サステナビリティ経営戦略
・IP（知財）戦略・改革
・製造業ものづくり改革
Execution ―― 中核事業の競争力強化のための実行
・M&Aアドバイザリー
・デューデリジェンス
・バリュエーション
・PMI（買収・合併後統合支援）
・ROIC（投下資本利益率）・キャッシュフロー経営
Transformation ―― 抜本的な構造改革の推進および危機的状況への対応
・事業再生
・グループ事業再編・グループ企業再編
・グローバル・オペレーティングモデル改革
・カーブアウト
・ジョイントベンチャー・アライアンス
・コーポレートガバナンス強化
・ESG戦略の実行
・危機管理
・不正・不祥事対応
Stakeholder-focused ―― 外部関係者とのアライアンスの推進
・脱炭素・ネットゼロ
・再生可能エネルギー導入・脱炭素転換支援
・都市開発における価値創造
・企業不動産戦略
・官民連携
・DX（デジタルトランスフォーメーション）／データアナリティクス

職種

/

勤務地

勤務時間

9:15〜17:15

年収

応相談

保険

社会保険完備

諸手当

・通勤手当
・厚生年金基金
・退職金制度
・英会話学校費用補助制度
・協会登録費用法人負担
・財形貯蓄制度
・宿泊施設・レジャー・自己啓発・育児介護など各種サービスの料金割引等
・スポーツクラブ会員権
・昼食費補助・残業食事代制度
・カフェテリアプラン（スポーツ、リラクゼーション、トラベル等）

休日休暇

・完全週休2日制（休日は土日祝日）
・年間有給休暇2日～20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります）
・年末年始休暇
・リフレッシュ・ヘルスケア休暇
・有給休暇
・試験準備休暇
・子の看病休暇
・介護休暇
・慶弔休暇
・傷病休暇